До тех пор, пока речь шла в основном о ноутбуках и смартфонах, вряд ли кто-то обратил на это внимание, но сейчас уже этого сложно не увидеть. Производство современных аккумуляторных батарей расположилось в Японии и Южной Корее, но в будущем сосредоточится, прежде всего, в Китае.
Азиатское доминирование сохранится, потому что в Европе производство аккумуляторных ячеек планируется только азиатскими компаниями. И, если часть производства и переместится в Европу, то производственные площадки азиатских производителей будут располагаться в непосредственной близости от основных автомобильных заводов, что принесет логистические выгоды. Батареи же затем будут собираться самими производителями автомобилей.
Технологии и ноу-хау промышленного производства аккумуляторных ячеек в будущем будут сосредоточены почти исключительно в руках азиатских компаний. Европа не может просто скопировать их, потому что только закупки производственного оборудования недостаточно. Для разработки новой ячейки с точки зрения электрохимии и материалов требуется значительное инженерное искусство. И только оптимизированные ячейки с высокой производительностью при низкой стоимости имеют все шансы на рынке. Кроме того, как в европе, так и в США нет экономической политики и смелости в отношении технологий аккумуляторных ячеек. Ноу-хау появляются только в результате многолетнего опыта в промышленных процессах – это преимущество, достигнутое корейскими, а теперь и китайскими производителями, трудно наверстать.
И такое развитие событий будет даже усиливаться: поскольку Китай также становится крупнейшим рынком для электромобилей и разрешает использовать для них исключительно батареи, произведенные в Китае, то даже японские и корейские компании начали строительство своих заводов в Китае. В то же время технология призматических и мешочных ячеек уже давно обошла технологию круглых ячеек. Эти типы ячеек стали возможными только благодаря смелым и новым инвестициям последних десяти лет и высоким требованиям со сторон автомобилей к плотности энергии, к пространству для установки и цене.
Целевые государственные инвестиции
Чтобы проиллюстрировать масштаб: производственные мощности BYD достигли уже 15 гигаватт-часов. При этом компания переходит от фосфата железа в основном на никель-марганец-кобальт. Тем самым компания становится более конкурентоспособной в автомобильном секторе, поскольку экономится вес, увеличивается плотность энергии и обеспечиваются более высокие мощности разряда. Недаром эта технология стала для компании стандартной.
Быстрое качественное и количественное развитие китайских компаний, таких как Lishen, CATL или BYD, основано на активном финансировании, когда китайское правительство вкладывает средства в разработку определенных технологий, как мы уже наблюдали это в солнечной промышленности. С давних пор считалось, что Европа может производить конкурентоспособные фотоэлементы и солнечные батареи. Однако, в больших масштабах это больше невозможно, и точно также обстоит дело с литий-ионными аккумуляторными батареями, где корейские и теперь также прежде всего китайские производители просто превосходят европейских как по цене, так и по производительности труда.
В ходе такого развития ранее известные имена в мире аккумуляторных батарей грозят отстать в долгосрочной перспективе, после того, как стало ясно, что дальнейшее желаемое развитие электромобильности задерживается, произойдет насыщение таких классических рынков, как смартфоны, и не будет никаких стимулов для инвестиций вне Китая. Хотя два корейских аккумуляторных гиганта LG и Samsung по-прежнему остаются одними из самых важных производителей ячеек, а также крупными игроками в секторе стационарных систем хранения электроэнергии, однако в поставках ячеек для электромобилей Китай играет в перспективе в другой мировой лиге.
Условия для производителей систем хранения солнечной электроэнергии
Что это значит для других стран и других возможностей использования аккумуляторных батарей? Тот факт, что промышленные деревья в Китае не растут вверх, видно уже по тому, что на сегодняшний день китайские автомобили не являются конкурентоспособными на международном уровне: в автомобильной промышленности китайские производители по-прежнему очень далеки от промышленности в Европе, Японии и США.
И вот здесь-то и заканчиваются все экономии от масштабности производства электромобилей и — далеко позади — высокопроизводительных стационарных крупномасштабных систем хранения электроэнергии. Если рассматривать в мировом масштабе, то львиная доля рынка чуть меньше 80% принадлежит стационарным крупномасштабным системам, используемым для компенсации пиков или стабилизации сети. Часто такие мощные системы вовсе не так тесно связаны с возобновляемыми источниками энергии, как мы ожидаем этого в Германии. С другой стороны, рынок домашних систем хранения электроэнергии остается все еще очень небольшим в глобальном масштабе, хотя он пользуется относительно большим вниманием в Германии, Австралии и США.
Несмотря на то, что рынок домашних систем хранения электроэнергии не является основной движущей силой в батарейном бизнесе, он стратегически не является незначительным для поставщиков домашних систем. Например, для компании E3 / DC он составляет порядка 70 мегаватт-часов. Таким образом, опасения, что из-за роста электромобильности могут возникнуть проблемы с поставками аккумуляторных ячеек для домашних систем хранения электроэнергии, можно считать необоснованными. Благодаря хорошей международной сети поставок как ячейки, так и батареи можно по-прежнему свободно приобретать по условиям рынка. Однако, это не меняет ничего в спекуляциях по поводу сырья. Тем не менее, представление о том, что импульс, который определяет инвестиционные решения азиатских производителей ячеек и батарей, исходит от рынка домашних систем хранения электроэнергии, является иллюзорным.
Как будет расти рынок систем хранения электроэнергии? По своей емкости во всем мире доминируют крупномасштабные проекты хранения электроэнергии, но они не являются стабильным долгосрочным бизнесом для производителей аккумуляторных систем. Рынку домашних систем хранения электроэнергии все еще не хватает масштабов, о его росте говорят как бы между прочим, однако в долгосрочной перспективе он должен будет развиваться из-за изменения стандартов для зданий и использования электромобилей в домашних условиях.
В Германии, движимой Законом о возобновляемых источниках энергии и представляющей собой половину рынка в сегменте домашних систем хранения электроэнергии по всему миру, наступает второй этап. На этапе развития рынок развивался в геометрической прогрессии, сейчас же все меняется. В будущем рост станет линейным, с небольшими скачками в 2020 и 2023 годах, поскольку он будет сильно связан с дальнейшим ростом мощности солнечных электростанций и возможностью модернизации существующих. Начиная с
2023/24 года будет расти количество солнечных электростанций, для которых не будет выплачиваться «зеленый» тариф. Вначале их будет не так и много, потому что в 2003 году общая мощность солнечных электростанций в стране была еще совсем низкой. Однако рынок домашних систем хранения электроэнергии будет также ограничен мощностями специализированных компаний, работающих в солнечной промышленности. Падение цен на аккумуляторные системы и солнечные батареи необязательно будет способствовать привлекательности рынка для специализированных компаний, поскольку объемы заказов снижаются. Согласно нашим предположениям, немецкий рынок систем хранения электроэнергии будет иметь потенциал роста в десять процентов в год в течение следующих нескольких лет.
Источник: https://www.pv-magazine.de/2018/10/05/wie-china-den-batteriemarkt-uebernimmt/